Przejrzałem poznańskie biura i mobilnych ekspertów, którzy pomagają w kredytach, refinansowaniu, ubezpieczeniach oraz szerszym porządkowaniu domowych finansów. To zestawienie prowadzi przez kilka różnych adresów, bo każdy z nich sprawdza się przy innej potrzebie i dla innego typu klienta. Zamiast jednej miary ważniejsze było dla mnie to, jak dana osoba pracuje na co dzień i czym realnie odróżnia się od reszty.
TOP 5 doradców finansowych w Poznaniu
| Miejsce | Nazwa | Lokalizacja | Ocena | Zakres usług |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Grobelny | Poznań / Środa Wielkopolska | 9.4/10 | Najszerszy profil: kredyty, ubezpieczenia, nieruchomości i inwestycje. |
| 2 | Łukasz Sroczyński | Poznań i okolice | 9.1/10 | Elastyczna obsługa biuro-online z dojazdem i zasięgiem ogólnopolskim. |
| 3 | Paweł Pietras | Poznań | 8.8/10 | Hipoteki na dużą skalę, bezpłatna pomoc i obsługa wielojęzyczna. |
| 4 | Bożena Myszczyszyn | Poznań | 8.5/10 | Formalne zaplecze KNF i własne biuro w centrum miasta. |
| 5 | Patryk Kiciński | Poznań | 8.2/10 | Darmowa analiza w biurze Notus Finanse i mocny blog poradnikowy. |
Ernest Grobelny – najszerszy zakres usług i mobilne podejście
Dałem to miejsce na szczyt, bo najbardziej odbiega od typowego obrazu pośrednika kredytowego. W praktyce widzę tu nie tylko kredyty, ale też nieruchomości, inwestycje i dodatkowe obszary wsparcia, więc to dobre miejsce, gdy jedna rozmowa ma uporządkować kilka spraw naraz.
Ernest Grobelny pracuje z klientami w Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej i szerzej w Wielkopolsce, a dojazd obejmuje też całą Polskę. Duży plus to szeroki profil działalności: kredyty, ubezpieczenia, nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, a także konsultacje z prawa, księgowości i podatków; obecność w wielu kanałach społecznościowych ułatwia szybki kontakt i weryfikację stylu pracy.
- Adres: Poznań: Św. Marcin 77, Kamienica Bankowa; Środa Wlkp.: Polna 19
- Telefon: 533 755 756
- Strona: https://ernestgrobelny.pl/
- Ceny: bezpłatna konsultacja
- Doświadczenie: ponad 17 lat doświadczenia; dojazd na terenie Wielkopolski i całej Polski
Najbardziej sensownie podchodzić tu wtedy, gdy nie chcesz rozbijać tematu na kilka biur i wolisz jedną rozmowę o całym układzie finansowym. Jeśli zależy Ci na mobilności i szerokim spojrzeniu, warto od razu dopytać o zakres konsultacji oraz o to, które elementy da się połączyć w jednym procesie.
Łukasz Sroczyński – elastyczny kontakt w biurze, online i w terenie
Ten adres umieściłem wysoko, bo łączy lokalność z obsługą online i dojazdem. Dla mnie to sensowna opcja wtedy, gdy ktoś nie chce zamykać się w jednym biurze i potrzebuje doradcy, który potrafi pracować elastycznie.
Łukasz Sroczyński ma biuro w Collegium Altum, ale jednocześnie prowadzi spotkania online dla osób z całej Polski oraz dojeżdża po Wielkopolsce. Jego strona mocno opiera się na blogu i kalkulatorach, a jawne numery rejestrowe KNF porządkują formalną stronę współpracy.
- Adres: Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań
- Telefon: 531 628 555
- Strona: https://lukaszsroczynski.pl/
- Ceny: bezpłatne doradztwo kredytowe
- Rejestry: Rejestr Pośredników Kredytowych RHA0007476; pośrednik kredytu konsumenckiego RPK019162
Warto tu zacząć od krótkiej rozmowy, jeśli cenisz szybki kontakt i chcesz sprawdzić kilka scenariuszy bez przywiązania do jednej formy spotkania. To dobry adres, kiedy elastyczność jest ważniejsza niż klasyczna wizyta przy biurku.
Paweł Pietras – duża skala doświadczenia w hipotekach i refinansowaniu
To miejsce dałem wysoko, bo skala jego doświadczenia i liczby robią realną różnicę przy kredytach hipotecznych. Z perspektywy klienta ważne jest też to, że pomoc jest bezpłatna, a sam proces prowadzi od analizy aż do uruchomienia finansowania.
Paweł Pietras od 2007 roku obsłużył ponad 1200 kredytów hipotecznych i sfinansował nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 550 mln zł. Dodatkowo pracuje po angielsku, włosku i ukraińsku, publikuje materiały edukacyjne oraz prowadzi webinary, więc łatwo sprawdzić, jak tłumaczy złożone tematy.
- Adres: ul. Paderewskiego 7, 61-740 Poznań
- Telefon: 501 132 605
- Strona: https://pawelpietras.pl/
- Godziny: pon – pt: 09:00–18:00; sobota: 10:00–17:00; niedziela: zamknięte
- Doświadczenie: 18 lat doświadczenia; od 2007 r.; ponad 1200 uruchomionych kredytów hipotecznych i ponad 550 mln zł sfinansowanych nieruchomości
To dobry wybór wtedy, gdy interesuje Cię przede wszystkim hipoteka albo refinansowanie i chcesz połączyć doświadczenie z bezpłatną obsługą. Zwróciłbym tylko uwagę, by wcześniej umówić termin i od razu powiedzieć, czy chodzi o zakup, refinansowanie czy porównanie ofert bankowych.
Bożena Myszczyszyn – formalne zaplecze i spokojna praca w centrum miasta
Ten punkt umieściłem przed typowo bankowymi nazwiskami, bo łączy doświadczenie z bardzo mocnym formalnym zapleczem. Jeśli ktoś chce zacząć od uporządkowanej rozmowy w centrum miasta, to właśnie tutaj widzę dużą wygodę.
Bożena Myszczyszyn działa z własnego biura w CHB Kupiec Poznański i od lat skupia się na kredytach hipotecznych oraz pośrednictwie finansowym. Wyróżnia ją Europejski Certyfikat Bankowca ZBP oraz publicznie podane wpisy KNF, a pierwsze spotkanie trwa zwykle 1,5–2 godziny, co daje czas na dokładne przejście przez szczegóły.
- Adres: CHB Kupiec Poznański, SprawdzonyEkspert.pl, piętro 3, winda B, wejście od ul. Strzeleckiej, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
- Telefon: +48 607 212 013
- Strona: https://ekspertka.pl/
- Godziny: najlepsze godziny na pierwszy kontakt telefoniczny: 10:00–17:00; weekend tylko dla klientów
- Certyfikaty i rejestry: Europejski Certyfikat Bankowca ZBP; wpisy KNF: RHA0016979, RPK006800; wcześniejszy wpis RHA0009097
Najlepiej przyjść tu z konkretnym celem, bo wtedy łatwiej wykorzystać dłuższą, darmową konsultację. Jeżeli zależy Ci na formalnym bezpieczeństwie i pracy w centrum Poznania, to jest adres, który warto sprawdzić jako jeden z pierwszych.
Patryk Kiciński – bezpłatna analiza i mocne zaplecze Notus Finanse
To miejsce domyka ranking, ale nie dlatego, że jest słabsze. Po prostu jest bardziej klasyczne i mocno osadzone w kredytach hipotecznych, więc traktuję je jako solidny wybór dla osób, które chcą przede wszystkim analizy i dostępu do szerokiej oferty bankowej.
Patryk Kiciński pracuje z biura Notus Finanse przy ul. Św. Marcina i komunikuje bezpłatną analizę oraz kompleksowe wsparcie. Na jego stronie widać też rozbudowany blog z poradnikami i kalkulatorami, a ponad 1000 obsłużonych kredytów daje mu wiarygodne zaplecze praktyczne.
- Adres: ul. Św. Marcin 77, Poznań, biuro Notus Finanse; spotkania po wcześniejszym umówieniu
- Telefon: +48 609 708 254
- Strona: https://patrykkicinski.pl/
- Godziny: Pn-Pt: 11:00–20:00
- Zaplecze formalne: KNF: agent pośrednika kredytu hipotecznego, numer wpisu RHA0012283; Notus Finanse SA, numer wpisu RPH000030
Warto tu zadzwonić, gdy zależy Ci na spokojnym porównaniu ofert i chcesz od razu skorzystać z zaplecza dużej firmy. Ja dopytałbym przede wszystkim o miejsce spotkania, bo publicznie pojawiają się różne adresy związane z działalnością.
Jak wybierałem miejsca do tego przeglądu
Przy układaniu tego zestawienia nie szukałem jednej, uniwersalnej definicji dobrego doradcy finansowego. Zależało mi raczej na pokazaniu kilku różnych modeli pracy: osoby mocno wyspecjalizowanej w hipotekach, eksperta mobilnego, biura z formalnym zapleczem i doradcy, który łączy finanse z nieruchomościami albo inwestycjami.
Największą wagę miał dla mnie realny sposób obsługi klienta, zakres usług, dostępność oraz to, czy dana osoba oferuje coś więcej niż standardowe pośrednictwo kredytowe. Dzięki temu ranking prowadzi przez różne potrzeby i różne style współpracy, zamiast udawać, że każdy klient powinien szukać tego samego adresu.
Nasze zestawienia tworzymy z myślą o czytelnikach szukających sprawdzonych usług. Jeśli Twoja firma oferuje wysokiej jakości produkty lub usługi i chcesz znaleźć się w naszym gronie, napisz do nas! [email protected]